В портовом городе на севере России студентка медицинского института Настя Полунина знакомится со странным молодым человеком. Его зовут Евгений, он ничего не помнит о себе, необыкновенно силён, ловок и живуч: на нём очень быстро заживают почти любые раны. Капитан милиции Копов расследует череду жутких происшествий: в городе пропадают люди и обнаруживаются трупы, вся кровь из которых высосана. К расследованию присоединяется приезжий офицер ФСБ Руднев. Вскоре они с Коповым понимают, что город стал ареной столкновения двух враждебных сил: вампиров и их истребителей, могучей группировки под названием «Охота». В центре этой борьбы – Евгений, чьё таинственное прошлое тесно связано с обеими сторонами. Влюбившись в него, Настя переходит черту, за которой ей и её близким грозит смертельная опасность. Но только Настя и Евгений способны спасти город от гибели: ставки в войне вампиров и «Охоты» слишком высоки, и одна из сторон готовится пустить в ход страшное оружие.
Режиссер: Юрий Харнас
В ролях: Юрий Чурсин, Владимир Епифанцев, Кристина Казинская
Сценарий: Сергей Юдаков
Оператор: Олег Кириченко
Производство: МАГНУМ по заказу DT production